MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Transparansi penggunaan dana hasil penjualan saham perdana maupun obligasi wajib di sampaikan kepada pemegang saham atau obligasi dalam bentuk sirkuler atau prospektus. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) beberapa waktu lalu telah menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp 2,5 triliun dan kembali akan menerbitkan obligasi berkelanjutan berikutnya senilai Rp 2,5 triliun.
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menyampaikan, perolehan dana dari rencana penerbitan obligasi sebesar Rp2,5 triliun akan dimanfaatkan untuk membayar sisa setoran modal ke anak usaha maupun utang perseroan kepada bank.
Berdasarkan Prospektus Ringkas SMAR yang dipublikasikan di Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021, dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 yang senilai Rp2,5 triliun, sebesar 66 persen akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal ke anak usaha, PT Sumber Indah Perkasa atau sebesar Rp1,6 triliun.
Sedangkan, sisanya yang sebesar 34 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok, dan pelunasan pokok utang bank jangka pendek pada saat jatuh tempo.
Seperti diberitakan sebelumnya, SMAR berencana melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 senilai Rp2,5 triliun yang terbagi menjadi tiga seri. Adapun total target penghimpunan dana melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMAR adalah sebesar Rp5 triliun.
Pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 jumlahnya sebesar Rp1,5 triliun yang distribusikan pada 10 Juni 2021, dengan tingkat bunga obligasi yang terbagi menjadi tiga seri ini berkisar 6,75-9,25 persen.
Sementara itu, pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021, seri obligasi juga akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp477 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 6 persen.
Seri B senilai Rp1,06 triliun bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga sebesar 8,5 persen, sedangkan Seri C senilai Rp958 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga sebesar 9 persen.
Frekuensi pembayaran bunga untuk ketiga seri obligasi tersebut adalah setiap triwulan.
Pada aksi korporasi ini, manajemen SMAR menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) dan PT Sucor Sekuritas.
SMAR akan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 tersebut pada 13-14 Oktober 2021, tanggal penjatahan pada 15 Oktober 2021, pendistribusian obligasi secara elektronik diharapkan bisa terlaksana pada 19 Oktober 2021. Sehingga, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dilakukan pada 21 Oktober 2021.
