MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id- Dian Swastatika Sentosa (DSSA), tengah mencari dana untuk membayar utang bank dan belanja modal anak perusahaan guna pengembangan usaha.
Caranya, DSSA grup Sinarmas itu menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,54 triliun dalam tiga seri.
Seri A dengan nilai pokok Rp199,17 miliar berbunga tetap 6,5 per tahun hingga jatuh tempo 370 hari setelah penerbitan. Seri B senilai Rp857,52 miliar berbunga tetap 8,125 persen pertahun hingga jatuh tempo 3 tahun setelah penerbitan. Seri C senilai Rp1,484 triliun berbunga tetap 8,625 persen pertahun hingga jatuh tempo 5 tahun setelah penerbitan.
Secara bersamaan, DSSA juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 senilai Rp959,22 miliar dalam 3 seri.
Seri A senilai Rp199,11 miliar dengan bagi hasil setara 6,5 persen per tahun hingga jatuh tempo dalam 370 hari setelah penerbitan. Seri B senilai 366,13 miliar dengan bagi hasil setara 8,125 persen per tahun hingga jatuh tempo 3 tahun setelah penerbitan. Seri C senilai Rp393,91 miliar dengan bagi hasil setara 8,625 persen per tahun hingga jatuh tempo 5 tahun setelah penerbitan.
Sementara ini, 7 tujuh penjamin pelaksana emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan surat dua utang dengan peringkat idAA dan idAAsy dari Pefindo.
DSSA dibantu tujuh penjamin pelaksana emisi melakukan penawaran umum pada tanggal 21 November 2024. Kemudian dicatatkan pada papan perdagangan BEI tanggal 28 November 2024.
Rencananya, 41 persen dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk digunakan pembayaran sebagian pokok dan bunga pinjaman bank.
Sisanya,19 persen akan dipinjamkan kepada SMSD. Lalu disalurkan KMG guna pada pembangunan dan pengembangan pusat data senilai USD 300 juta.
Lalu, 17,1 persen akan digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet entitas anak usaha dalam membangun jaringan homepass pada wilayah-wilayah di Indonesia yang belum dilewati oleh jaringan produk jasa internet EMR yaitu MyRepublic.
Abdul Segara
