Home / Otoritas / Bursa Efek Indonesia / Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) Bakal Raih Dana Segar Sekitar Rp1 Triliun Dari Rightissue Dan Jual Obligasi

Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) Bakal Raih Dana Segar Sekitar Rp1 Triliun Dari Rightissue Dan Jual Obligasi

MarketNews.id PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) diperkirakan akan meraih dana segar dari hasil right issue sebanyak 753.835.219 lembar saham dengan harga nominal Rp 125 per saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 600 per saham. Dari hasil right issue ini Perseroan diperkirakan akan meraih dana segar sebesar Rp 452.301.131.400 dan akan digunakan perseroan untuk menambah modal kerja.
Dan tersebut diperoleh dengan asumsi seluruh pemegang saham menggunakan hal nya.

Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menyampaikan rencana penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Hasil Rapat Pemegang Saham tanggal 4 Januari 2023.

Menurut Hardy, Corporate Secretary TBLA jumlah saham baru (rights issue) yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 753.835.219 Saham dengan nilai nominal Rp125 per saham. Sedangkan harga pelaksanaan Rp600 per saham.

Dengan harga pelaksanaan Rp600 per saham, manajemen TBLA diperkirakan akan mendapat dana segar Rp452.301.131.400 dengan asumsi para pemegang saham mengeksekusi haknya.

Berdasarkan dokumen disclosure TBLA kepada BEI, Rabu 29 Maret 2023 menyatakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan modal kerja Perseroan. Penerbitan saham HMETD tidak disertai dengan penerbitan waran.

Bersama dengan right issue, Perseroan hari juga menawarkan obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja guna membeli bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk pembuatan minyak goreng dan biodiesel sekitar 50.000 ton.

Obligasi dari emiten perkebunan Grup Sungai Budi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung dengan target dana sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi senilai Rp500 miliar ditawarkan dengan kupon premium.

Dalam prospektusnya, TBLA menawarkan obligasi kepada publik mulai hari ini Rabu 29 Maret 2023 hingga Kamis 30 Maret 2023 dan akan listing pada 5 April 2023.

Obligasi dengan pokok Rp372,5 miliar akan ditawarkan dengan jaminan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi bertenor 5 tahun ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,9 persen per tahun. Sedangkan sisanya sebanyak-banyaknya sebesar Rp127,5 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 4 Juli 2023, sementara pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo adalah pada 4 April 2028. Obligasi meraih peringkat single A dari PT Pemeringkat Kredit Indonesia.

Check Also

Ini Rencana Kerja PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) Di 2024

MarketNews.id Manajemen PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), optimistik tahun 2024 ini akan bangkit lebih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *