MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id- Raja Roti Cemerlang tengah mengincar dana investor pasar modal hingga Rp91,8 miliar guna pembelian bahan baku hingga biaya operasional.
Caranya, produsen tepung roti melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 291,5 juta saham baru bernominal Rp25 per lembar.
Mengutip prospektus calon emiten dengan kode perdagangan BRRC pada laman e-IPO, Rabu 18 Desember 2024 bahwa jumlah saham yang dilepas setara 30,01 persen.
NH Korindo telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penawaran awal dalam rentang harga Rp200-Rp210 per lembar mulai tanggal 18-20 Desember 2024. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp58,3 miliar hingga Rp61,215 miliar.
OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif pada tangga 31 Desember 2024. Jika sesuai jadwal tersebut masa penawaran Dilangsungkan mulai tanggal 3- 7 Januari 2025.
Sebagai pemikat, perseroan menerbitkan 145,75 juta waran seri I yang akan dibagikan kepada pemegang saham baru tercatat pada masa penjatahan diperkirakan pada tanggal 7 Januari 2025.
Saat itu setiap 1 saham baru mendapat 1 waran seri I secara gratis. Selanjutnya 1 waran dapat menebus 1 saham dengan harga pelaksanaan Rp210 per lembar mulai tanggal 9 Juli 2025 hingga 9 Januari 2026.
Bila semua pemegang waran menebus saham baru, maka perseroan kembali mendapat dana sebesar Rp30,67 miliar.
Rencananya, 100 persen dana IPO dan pelaksanaan waran untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).
Sebagai gambaran, perusahaan milik Ari Sudarsono membukukan laba bersih senilai Rp658,1 juta dari hasil penjualan Rp40,95 miliar sepanjang semester I 2024.
Abdul Segara
