MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Perusahaan Tambang nikel milik Winato Kartono, Merdeka Battery Materials (MBMA), tengah mencari dana untuk membayar lebih cepat surat utang senilai USD140 juta.
Caranya, MBMA akan menerbitkan dua surat utang dengan total nilai Rp3,71 triliun.
Rincianya, MBMA menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2025 sebanyak banyaknya Rp1,94 triliun berperingkat idA dari Pefindo dalam tiga seri.
Seri A, sebanyak Rp984,06 miliar berbunga 7,5 persen hingga jatuh tempo 367 hari setelah penerbitan.
Seri B senilai Rp686,14 miliar berbunga 8,75 persen pertahun sampai jatuh tempo 3 tahun. Seri C sebanyak Rp270,5 miliar berbunga 9,25 persen pertahun hingga jatuh tempo 5 tahun mendatang.
Secara bersamaan, MBMA juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2025 sebanyak-banyaknya Rp1,77 triliun. Sukuk dengan peringkat idAsy dari Pefindo juga ditawarkan 3 seri.
Seri A senilai Rp651,68 miliar dengan imbal hasil setera 7,5 persen pertahun hingga jatuh tempo 367 hari setelah penerbitan.
Seri B senilai Rp857,62 miliar dengan imbal hasil setara 8,75 persen pertahun hingga jatuh tempo 3 tahun kedepan.
Seri C sebanyak Rp268,5 miliar dengan imbal hasil setara 9,25 persen per tahun hingga jatuh tempo 5 tahun kedepan.
Investor dapat mengikuti penawaran umum pada tanggal 14 Agustus 2025. Sementara ini, 7 penjamin emisi surat utang telah menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh ( full Commitment terhadap penyerapan emisi itu.
Rencananya, dana penerbitan sukuk setara USD107,9 juta atau Rp1,767 triliun untuk dipinjamkan kepada anak usaha MTI dengan akad Mudharabah. Dana itu kemudian digunakan menambal kewajiban senilai USD140 juta.
Kewajiban MTI itu sebenarnya digunakan pembiayaan belanja mo dal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Adapun kekuranganya USD32,1 juta akan ditutupi dari dana penerbitan obligasi.
Abdul Segara
