MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Adaro Andalan Indonesia tengah mencari dana untuk membayar sebagian utang kepada Adaro Energy Indonesia dan Adaro Indonesia serta menyalurkan pinjaman buat anak usaha.
Caranya, perseroan akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 778.689.200 saham baru bernominal Rp3.125 per lembar.
Calon emiten tambang batu bara milik Garibaldi Thohir melakukan penawaran awal dengan harga penawaran Rp4.590-Rp5.900 per lembar mulai tanggal 12-18 November 2024. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 triliun.
OJK diharapkan menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 26 November 2024. Bila sesuai jadwal, bersama Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM) akan melakukan penawaran umum pada tanggal 29 November-3 Desember 2024.
Rencananya, 40 persen dana hasil IPO akan dipinjamkan kepada Maritim Barito Perkasa guna meningkatan aktvitas operasional.
Selebihnya, 45 persen dana hasil IPO untuk pembayaran kepada ADRO atas sebagian pokok pinjaman senilai USD100 juta atau Rp1,584 triliun. Sehingga saldo pinjaman tersebut sisa USD663 juta dengan term SOFR ditambah marjin 1,2 persen per tahun
Sisanya, 15 persen dana IPO pembayaran kembali sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan Adaro Indonesia senilai Rp633 miliar atau USD40 juta,
Sesudahnya, Adaro Andalan Indonesia masih mencatatkan pinjaman senilai USD331 juta dengan tingkat bunga SOFR ditambah margin 1,4 persen per tahun.
Adapun penerima manfaat perseroan Garibaldi Thohir, Christian Ariano Rachmat, Hermawan, dan Michael W.P. Soeryadjaya secara bersama sama.
Abdul Segara
