MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menargetkan total penghimpunan dana lewat penerbitan obligasi berkelanjutan V sebesar Rp 15 triliun. Dengan penawaran obligasi berkelanjutan V tahap IV-2022, total jumlah obligasi yang sudah diterbitkan sekitar Rp 7,3 triliun. Mampukah hingga akhir tahun 2022 emiten infrastruktur telko ini menjual obligasi hingga Rp15 triliun.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV-2022 senilai Rp2,2 triliun, dengan tingkat bunga berkisar 4,1-6,35 persen per tahun.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) yang dipublikasikan di Jakarta, Selasa (26/7), TBIG menargetkan total penghimpunan dana melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan V itu sebesar Rp15 triliun.
Sebelumnya, TBIG menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2021 senilai Rp1,2 triliun, Tahap II-2021 sebesar Rp1,45 triliun dan Tahap III-2022 mencapai Rp2,2 triliun.
Sedangkan pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV-2022, TBIG kembali menargetkan penggalangan dana sebesar Rp2,2 triliun yang terbagi menjadi dua seri obligasi.
Untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV-2022 Seri A bertenor 370 hari, dengan nilai emisi Rp1,48 triliun dan tingkat bunga 4,1 persen per tahun. Sementara itu, Seri B bertenor tiga tahun dengan nilai emisi Rp721,39 miliar dan tingkat bunga sebesar 6,35 persen.
Pada aksi korporasi ini, manajemen TBIG menunjuk enam penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Rencananya, masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 5-8 Agustus 2022, penjatahan pada 9 Agustus 2022, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 11 Agustus 2022 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan berlangsung pada 12 Agustus 2022.
