MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Buat Perusahaan sekelas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) melepas obligasi berkelanjutan tahap III senilai Rp 1,4 triliun bukan hal sulit. Apalagi, perusahaan penghasil Petrokimia ini memiliki rating idAA- yang dikeluarkan oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini beberapa tingkat capai rating tertinggi. Perseroan menawarkan tingkat bunga sekitar 8,8 persen.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap V-2022 sebesar Rp1,4 triliun, dengan tingkat bunga yang ditawarkan berkisar 7,2 persen hingga 8,8 persen.
Berdasarkan prospektus ringkas atas rencana penerbitan obligasi TPIA yang dipublikasi di Jakarta, Senin, 14 Pebruari 2022, total target dana yang akan dihimpun oleh TPIA melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III adalah sebesar Rp5 triliun.
Sebelumnya, TPIA telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2020 senilai Rp1 triliun, Tahap II-2020 senilai Rp600 miliar, Tahap III-2021 senilai Rp1 triliun dan Tahap IV-2021 juga senilai Rp1 triliun.
Sebagaimana diketahui, Obligasi Berkelanjutan III milik TPIA ini mendapatkan peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Rencananya, penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap V-2022 akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp860 miliar bertenor lima tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 7,2 persen per tahun.
Sedangkan, Seri B senilai Rp300 miliar bertenor tujuh tahun, dengan tingkat bunga sebesar 8,1 persen per tahun. Untuk Seri C senilai Rp240 miliar bertenor sepuluh tahun, dengan tingkat bunga mencapai 8,8 persen per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi atau sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Adapun pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 8 Juni 2022. Sedangkan, pembayaran bunga terakhir yang sekaligus jatuh tempo untuk obligasi Seri A pada 8 Maret 2027, Seri B pada 8 Maret 2029 dan Seri C pada 8 Maret 2032.
Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 25 Februari-2 Maret 2022, penjatahan pada 4 Maret 2022, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 8 Maret 2022 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 9 Maret 2022.
Manajemen TPIA menyampaikan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap V-2022 – setelah dikurangi biaya-biaya emisi -akan digunakan sebagai modal kerja perseroan.
