MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
Marketnews.id Kepedulian terhadap lingkungan, diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk dengan menerbitkan Suistainability Bond senilai USD 300 juta yang akan digunakan untuk membiayai proyek proyek berwawasan lingkungan dan sosial.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), meraih fresh fund senilai USD300 juta melalui penerbitan perdana Sustainability Bond yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan (green) dan sosial. Sustainability Bond tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 2,00%.
“Dalam penerbitan Sustainability Bond ini, Bank Mandiri (BMRI) menunjuk Deutsche Bank, HSBC , dan Mandiri Securities sebagai Joint Lead Managers,” kata Direktur Treasury dan International Banking BMRI, Panji Irawan, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4).
Lebih jauh Panji menjelaskan, ini merupakan penerbitan Sustainability Bond pertama BMRI dan merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ( RAKB ) yang disusun Perseroan dan memenuhi standar Sustainability Bond Guidelines dari International Capital Market Association ( ICMA ).
Selain itu, framework ini selaras dengan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Sustainability Bond Standards, Green Bond Standards, dan Social Bond Standards.
“Bank Mandiri berkomitmen untuk menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dengan menyusun RAKB yang diimplementasikan melalui 3 pilar strategis,” ujarnya.
Ketiga pilar itu adalah Sustainable Banking, Sustainable Operations dan Sustainable Corporate Social Responsibility & Financial Inclusion. Salah satu inisiatif dalam pilar Sustainable Banking adalah pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen UMKM dan mikro.
Ke depan, kata Panji, pihaknya berharap dapat terus mendukung program pemerintah untuk menggali dan memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar di Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Penerbitan Sustainability Bond ini menerima demand order lebih dari USD2,5 miliar pada saat proses book building sehingga terdapat kelebihan permintaan (oversubscription) lebih dari 8,3 kali dari rencana jumlah bond yang diterbitkan. Hal ini menunjukkan persepsi positif dari investor asing terhadap kinerja dan prospek bisnis BMRI ke depan.
Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Pascaproses penerbitan, obligasi ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).
