MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Oki Pulp & Paper secara bersamaan akan terbitkan obligasi Berdominasi Rupiah dan USD Masing-masing Rp 9 triliun dan USD 200 juta. Obligasi yang diterbitkan kali termasuk obligasi dengan nilai terbesar dalam tahun ini. Saking besarnya dana yang bakal dihimpun, setidaknya ada 10 perusahaan sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi.
Perusahaan bubur kertas yang tergabung di Asia Pulp & Paper Sinar Mas, PT Oki Pulp & Paper Mills berencana menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah dan dolar AS masing-masing sebesar Rp2,25 triliun dan USD20 juta.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Oki Pulp & Paper akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI- 2024 sebesar Rp2,25 triliun dan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap VI-2024 senilai USD20 juta.
Perlu diketahui, target penghimpunan dana untuk Obligasi Berkelanjutan I berdenominasi rupiah mencapai Rp9 triliun, sedangkan untuk Obligasi USD Berkelanjutan I akan menggalang dana mencapai USD200 juta.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI-2024 akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp664,55 miliar bertenor 370 hari dengan tingkat bunga 7,5 persen per tahun, Seri B sebesar Rp1,2 triliun bertenor tiga tahun dengan bunga 10,25 persen dan Seri C senilai Rp384,23 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 10,75 persen per tahun.
Sementara itu, Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap VI- 2024 juga terbagi menjadi tiga seri, yaitu Seri A sebesar USD5,23 juta bertenor 370 hari dengan tingkat bunga 5,75 persen, Seri B senilai USD1,11 juta bertenor tiga tahun dengan bunga 7 persen dan Seri C sebesar USD1,62 juta dengan tingkat bunga 8 persen per tahun.
Untuk diketahui, sisa dari pokok Obligasi USD yang mencapai USD12,05 juta akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisanya yang tidak terjual ini tidak menjadi kewajiban Oki Pulp & Paper untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Pada aksi korporasi ini, manajemen Oki Pulp & Paper menunjuk sepuluh penjamin pelaksana emisi untuk obligasi berdenominasi rupiah, yakni PT Indo Premier Sekuritas (IndoPremier), PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Sucor Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.
Adapun penjamin pelaksana emisi untuk obligasi berdenominasi dolar AS hanya terdiri dari enam perusahaan sekuritas, yaitu, IndoPremier, TRIM, Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas.
Masa penawaran umum untuk kedua surat utang tersebut pada 24-25 Oktober 2024, penjatahan pada 28 Oktober 2024, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 30 Oktober 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diagendakan pada 31 Oktober 2024.
Rencananya, sebesar 50 persen dari dana penerbitan obligasi rupiah —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk membayar utang, sedangkan sisanya untuk modal kerja perseroan. Adapun dana hasil penerbitan obligasi dolar AS akan dimanfaatkan untuk belanja modal Oki Pulp & Paper.
