MarketNews.id Media Investasi dan Pasar Modal
Related Articles
MarketNews.id-Jasa Marga (JSMR), akan melunasi utang dan setoran modal kepada anak usaha dengan cara menerbitkan surat utang baru.
Mengutip keterangan resmi, Rabu 20 Agustus 2025 bahwa JSMR akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2025 sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dalam tiga seri.
Seri A senilai Rp120 miliar berbunga 6,4 persen pertahun hingga jatuh tempo setelah 3 tahun sejak penerbitan. Seri B senilai Rp100 miliar berbunga 6,6 persen pertahun hingga jatuh tempo 5 tahun kedepan. Seri C senilai Rp780 miliar berbunga 7,15 persen pertahun hingga jatuh tempo 10 tahun mendatang.
Investor berminat dapat mengikuti penawaran umum pada tanggal 1 September 2025. Sementara ini, tiga penjamin emisinya telah menjamin kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran emisi surat utang berperingkat idAA dari Pefindo ini.
Rencananya, JSMR akan menggunaan dana hasi penerbitan surat utang ini untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I tahun 2020 seri B senilai Rp286 miliar berbunga 8,25 persen pertahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2025.
Selebihnya, Rp250 miliar akan menjadi setoran modal kepada JJS berimbalan 250 ribu lembar pengelola Tol Jakarta- Cikampek II Selatan (Jatiasih-Cipularang- Sadang).
Lalu, Rp250 miliar disetor kepada kepada JJB berimbalan 250 ribu saham pengelola jalan tol Yogyakarta-Bawen.
JSMR juga akan menyisihkan Rp209,7 miliar dari hasil penerbitan surat utang ini untuk menambah setoran modal kepada JPB berimbalan 214 ribu saham pengelola jalan tol Probolinggo- Banyuwangi.
Abdul Segara
